4月11日(ri)，公司(si)(si)披露公告，此(ci)次發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及支付現(xian)金購買子公司(si)(si)浙(zhe)江英(ying)特(te)藥業(ye)有限責任公司(si)(si)（下(xia)稱(cheng)“英(ying)特(te)藥業(ye)”）50%股(gu)(gu)(gu)權，并向(xiang)關聯方(fang)上市公司(si)(si)浙(zhe)江康恩貝制藥股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)（下(xia)稱(cheng)“康恩貝”）發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)募集4億(yi)元配套資(zi)金均已實施完(wan)成，對應約1.96億(yi)股(gu)(gu)(gu)新增股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)于(yu)4月12日(ri)上市。公告指(zhi)出，本次重組積(ji)極響應了深化國有企業(ye)改革和(he)(he)提高(gao)上市公司(si)(si)質量的政策導(dao)向(xiang)，提升(sheng)了國有資(zi)產證券化率，實現(xian)了核心(xin)子公司(si)(si)全(quan)資(zi)化，提高(gao)了上市公司(si)(si)的資(zi)產質量和(he)(he)盈利(li)能力(li)，有利(li)于(yu)上市公司(si)(si)實施內(nei)部資(zi)產業(ye)務整(zheng)合(he)和(he)(he)組織結構優化，推動(dong)上市公司(si)(si)快速做(zuo)(zuo)強(qiang)做(zuo)(zuo)優做(zuo)(zuo)大。
15.95億元對(dui)價收購核心(xin)資產并(bing)定增募(mu)資
本次收購的(de)英特藥(yao)業(ye)是上(shang)市公(gong)司(si)的(de)核心資(zi)產，上(shang)市公(gong)司(si)目(mu)前90%以上的收入和利潤均(jun)來(lai)源于(yu)英(ying)(ying)特(te)藥業(ye)(ye)。收購前(qian)上市公司(si)持有英(ying)(ying)特(te)藥業(ye)(ye)50%股權，交易完成后英(ying)(ying)特(te)藥業(ye)(ye)將成為上市公司(si)全(quan)資子公司(si)。具體而言(yan)，本次(ci)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組主要由兩部分組成。
一方(fang)面，公(gong)司通過發行股(gu)份及支付現(xian)金的方(fang)式(shi)，購買控(kong)股(gu)股(gu)東浙(zhe)江省國際貿易集團有(you)限公(gong)司（下稱“省國(guo)貿集團”）及其(qi)(qi)子公司(si)浙江華辰(chen)投(tou)資發(fa)(fa)展有限(xian)公司(si)（下稱“華辰(chen)投(tou)資”）分別持有的英特(te)藥業26%及24%股(gu)(gu)(gu)(gu)權，交易(yi)完成后上市公司(si)對(dui)(dui)英特(te)藥業持股(gu)(gu)(gu)(gu)比例將從50%提(ti)升至100%。該(gai)筆(bi)重(zhong)組總交易(yi)對(dui)(dui)價為15.95億(yi)元，其(qi)(qi)中(zhong)約(yue)(yue)13.56億(yi)元由發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)份支付對(dui)(dui)價的方式進(jin)行，發(fa)(fa)行價格為9.22元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，對(dui)(dui)應約(yue)(yue)發(fa)(fa)行1.47億(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)（其(qi)(qi)中(zhong)向(xiang)省國(guo)貿集團發(fa)(fa)行約(yue)(yue)7646.31萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、向(xiang)華辰(chen)投(tou)資發(fa)(fa)行約(yue)(yue)7058.13萬股(gu)(gu)(gu)(gu)），剩余2.39億(yi)元則以現金(jin)方式支付。
另一方(fang)面，公司(si)以定增募資(zi)的方(fang)式(shi)，向(xiang)省國貿集(ji)團控股的關聯方(fang)康恩貝募集(ji)4億(yi)元，用于支付現(xian)金(jin)對價、支付交(jiao)易(yi)稅費(fei)與中介費(fei)用、上(shang)市公司或英特藥(yao)業補充流動資(zi)金(jin)和償還債務等。該筆定增發行數量不(bu)超(chao)(chao)過(guo)4889.98萬(wan)股(gu)，比(bi)例不(bu)超(chao)(chao)過(guo)發行前公司總股(gu)本的(de)(de)(de)(de)30%，發行價格定為8.18元/股(gu)。在募(mu)資(zi)用途方(fang)面，方(fang)案(an)約定用于補充流動資(zi)金(jin)和償還債務的(de)(de)(de)(de)比(bi)例將不(bu)超(chao)(chao)過(guo)交(jiao)易(yi)作價的(de)(de)(de)(de)25%，或不(bu)超(chao)(chao)過(guo)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)總額的(de)(de)(de)(de)50%。本次發行及定增的(de)(de)(de)(de)股(gu)份自上(shang)市之日起(qi)3年內均不(bu)得(de)轉讓。
重組(zu)順(shun)利(li)實施多方面利(li)好公(gong)司長遠發展
本次重大(da)資產(chan)重組及定增的順(shun)利落(luo)地，將(jiang)在業務(wu)整合、財務(wu)提升、產(chan)業協同和后續運作(zuo)等多方面(mian)(mian)為英特集團帶來積極(ji)正面(mian)(mian)影響，公司發(fa)展(zhan)將(jiang)邁上新的臺階。
業務整(zheng)合方(fang)面，對英特藥業50%股權的收購實現(xian)了上市公(gong)司核心子(zi)公(gong)司英特藥業全資(zi)化，有利于(yu)提升(sheng)上市公(gong)司整體管理效(xiao)率，推動母(mu)子(zi)公(gong)司協同(tong)發展(zhan)和內部業務梳理整合，推進資(zi)源優化配置。
財務(wu)提升(sheng)角度，本次交易會(hui)增加(jia)上(shang)市公(gong)司(si)歸母(mu)口徑的凈資產、凈利潤及每股收(shou)益(yi)等指標，上(shang)市公(gong)司(si)的資產質(zhi)量、盈(ying)利能(neng)(neng)力與抗風險能(neng)(neng)力將得到(dao)大幅提升(sheng)，資本規(gui)模(mo)(mo)和市值(zhi)規(gui)模(mo)(mo)也會(hui)顯著增大。據(ju)公(gong)司(si)估算，發行前后對比，2022年(nian)7月(yue)末公司(si)每股(gu)凈資產將(jiang)從(cong)(cong)6.07元(yuan)提升至(zhi)(zhi)6.58元(yuan)，2022年(nian)1月(yue)至(zhi)(zhi)7月(yue)基(ji)本每股(gu)收益將(jiang)從(cong)(cong)0.40元(yuan)提升至(zhi)(zhi)0.49元(yuan)。
產業協同(tong)方面，同(tong)為省國貿集(ji)團控股(gu)下的(de)關聯方康恩貝全額(e)認購此次增發股(gu)份，有助(zhu)于英特集(ji)團加強與康恩貝的(de)戰略合(he)作與業務協同(tong)，實現優勢互補、互利共贏。
發(fa)行完成后，省國貿集(ji)團持股比(bi)例將上升(sheng)至29.84%，華(hua)辰投資(zi)持股(gu)比例(li)將提升至24.19%，康(kang)恩(en)貝通(tong)過此次定增取得約4889.98萬股(gu)，持股(gu)比例(li)達9.67%。省國貿集團(tuan)及(ji)其(qi)關聯方合計持股(gu)63.7%，進一步增強了國有資(zi)本的控制(zhi)力，也為(wei)公司后續運作打開了空(kong)間。
自2018年(nian)起，英特集團實施(shi)非(fei)公(gong)開(kai)發行股票、公(gong)開(kai)發行可轉換公(gong)司債券及(ji)此次重組(zu)，同步(bu)實施(shi)系(xi)列(lie)內部整合(he)和外(wai)延收購(gou)，打出(chu)了(le)一(yi)系(xi)列(lie)產業整合(he)和資本運作的組(zu)合(he)拳，推動了(le)公(gong)司的跨越式(shi)發展(zhan)。
附：證券時報鏈接(jie)